Kontakte und Firmen verwalten

Jedes Angebot in Flino ist mit einem Kontakt und in der Regel auch mit einer Firma verknüpft. Beide kannst du zentral pflegen und über Detail-Seiten anschauen, was alles dahinter steht.

Wo du sie findest

• Kontakte in der Navigation → Liste aller Kontakte mit Suchen/Filtern
• Firmen → Liste aller Firmen
• Klick auf einen Eintrag öffnet die jeweilige Detail-Seite mit allen verknüpften Angeboten

Kontakte

Was ein Kontakt enthält

• Vorname und Nachname (Pflicht)
• E-Mail-Adresse (optional, aber Pflicht für Versand)
• Anrede (Herr / Frau / Neutral / Keine Angabe)

Tipp: Eine Anrede zu setzen lohnt sich, weil Flino sie für die Grußformel in E-Mails nutzt. Ohne Anrede zeigt Flino vor dem Versand den Dialog Anrede fehlt.

Kontakt anlegen

Drei Wege:

• Direkt aus dem Angebots-Formular über Neuer Kontakt
• Aus dem Posteingang-Review-Dialog beim PDF-Import
• Auf der Kontakte-Seite als eigenständigen Eintrag

Kontakt bearbeiten

Auf der Detail-Seite kannst du alle Felder ändern. Toast „Kontakt aktualisiert”.

Firmen

Was eine Firma enthält

• Firmenname (Pflicht)
• weitere Felder, abhängig vom Detail-Formular

Firma anlegen

• Inline aus dem Angebots-Formular über + Neue Firma
• Auf der Firmen-Seite als eigenständigen Eintrag

Firma → Kontakte

Auf der Firmen-Detail-Seite siehst du alle Kontakte, die zu dieser Firma gehören. Praktisch für Accounts mit mehreren Ansprechpartnern.

Was Flino mit Stammdaten macht

• Bei der KI-Datenextraktion (PDF-Upload) erkennt Flino Firma und Kontakt und versucht, vorhandene Einträge wiederzuverwenden statt Duplikate anzulegen.
• Bei Sequenz-Versand und Antwort-Composer werden die Stammdaten als Personalisierungsbasis verwendet.
• Auf der Acceptance-Seite und in E-Mail-Signaturen erscheinen die hinterlegten Daten.

![Screenshot: Kontakt-Detail mit Liste der zugehörigen Angebote](TODO)

Empty State

Wenn du noch keine Kontakte oder Firmen hast, zeigt Flino entsprechende Hinweise mit Anlage-Buttons.

Was Stammdaten nicht sind

Flino ist kein vollständiges CRM. Es gibt keine Lead-Phasen, kein Account-Management, keine Aktivitätshistorie über alle Angebote hinweg auf der Firma. Die Stammdaten existieren, um Angebote sauber zuzuordnen — nicht um Vertriebsanalysen über Kunden hinweg zu fahren.

Häufige Fehlerfälle

Problem	Lösung
Kontakt-Duplikat nach PDF-Import	Prüfen, ob die Mail im PDF mit dem bestehenden Kontakt übereinstimmt — Flino dedupliziert über die Mail-Adresse
„Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein”	Mail-Format prüfen (name@domain.tld)
Versand-Badge „Versand nicht möglich”	Kontakt hat keine E-Mail — über Detail-Seite ergänzen