Angebot erstellen

Flino kennt drei Wege, wie ein Angebot ins System kommt: manuell, per PDF-Upload und über Google Drive. Du kannst sie beliebig kombinieren. Eine vierte Möglichkeit über Webhook/API findest du im API-Bereich.

Manuell anlegen

1. Klick auf Angebote → Angebot erstellen (oder direkt im Onboarding-Schritt 6).
2. Wähl die Firma (Pflicht, wenn du später versenden willst). Über + Neue Firma legst du eine Firma direkt an, ohne den Dialog zu verlassen.
3. Wähl den Kontakt oder leg über Neuer Kontakt einen neuen an. Mindestens Vorname und Nachname sind Pflicht — eine E-Mail-Adresse brauchst du, sobald du versenden willst (sonst Badge Versand nicht möglich).
4. Fülle die Angebots-Details aus:
   • Angebots-Titel (Pflicht)
   • Angebotsnummer, Betrag + Währung, Gültig bis
   • Versandstatus — meist „Nicht gesendet”, außer du erfasst ein bereits versendetes Angebot
   • Pipeline-Status — Default ist „Neu” (= Entwurf, noch nie versendet). Wenn du ein bereits laufendes Angebot manuell erfasst, kannst du direkt auf „Offen” oder einen späteren Status wechseln. Beim ersten Versand setzt Flino automatisch auf „Gesendet” — siehe Pipeline für die volle Status-Liste.
   • Beschreibung
5. Klick auf Speichern.

![Screenshot: Formular „Neues Angebot" mit Firmen- und Kontaktauswahl](TODO)

PDF hochladen mit KI-Datenextraktion

1. Auf Angebote klick auf PDFs importieren.
2. Zieh deine PDF-Datei in die Drop-Zone oder wähle sie aus.
3. Klick auf Import starten.

Die PDF landet im Posteingang mit Status Wird analysiert…. Sobald Flino mit der Analyse fertig ist, wechselt der Status auf Bereit, E-Mail fehlt oder Fehler.

Confidence-Badges verstehen

Pro extrahiertem Feld zeigt Flino, wie sicher die KI ist:

• Sicher — kannst du in der Regel direkt übernehmen
• Prüfen — Wert ist plausibel, aber kontrolliere kurz
• Unsicher — die KI rät; korrigiere manuell

Im Posteingang prüfen

Im Posteingang klickst du auf Prüfen, um den Review-Dialog zu öffnen. Dort findest du:

• Alle extrahierten Felder editierbar
• Optional Sequenz sofort starten mit Auswahl aus deinen Sequenzen
• Angebot anlegen schließt den Vorgang ab — Toast „Angebot erstellt!”

Aus Google Drive importieren

Voraussetzung: Google-Konto verbunden (Anleitung).

1. Klick auf Aus Google Drive im Import-Dialog.
2. Wähl im Picker eine oder mehrere PDFs aus deinem Drive.
3. Bestätige die Auswahl — Flino lädt die Dateien herunter und startet die Analyse wie beim Upload.

Mehrere PDFs gleichzeitig importieren (Bulk-Import)

Du kannst bis zu 20 PDFs (je max. 20 MB) gleichzeitig hochladen. Im Posteingang siehst du den Status für jede Datei einzeln.

Tipp: Mit Dubletten bereinigen entfernt Flino automatisch PDFs, die schon einmal importiert wurden.

Was du tun kannst, wenn etwas schiefgeht

Problem	Lösung
Datei zu groß	PDF unter 20 MB bringen oder einzeln hochladen
Keine PDF-Datei	Nur PDFs werden analysiert; Word- oder Bild-Dateien zuerst nach PDF konvertieren
Status „Fehler”	Klick auf Erneut versuchen im Posteingang — viele Fehler sind transiente Verbindungsprobleme
Status „E-Mail fehlt”	Im Review-Dialog die Kontakt-E-Mail manuell ergänzen
„Wurde bereits importiert”	Die PDF wurde früher schon zu einem Angebot — über die Suche oder Pipeline auffindbar

Plan-Limit erreicht

Im Free-Plan sind bis zu 5 aktive Angebote gleichzeitig möglich — also alles, was nicht Gewonnen, Verloren oder Abgelaufen ist.

Wenn du das Limit erreichst, blockiert Flino die Erstellung mit dem Hinweis Angebot-Limit erreicht. Du hast dann zwei Optionen:

• Bestehende Angebote auf Gewonnen, Verloren oder Abgelaufen setzen, damit sie nicht mehr als aktiv zählen.
• Auf einen kostenpflichtigen Plan wechseln — siehe flino.com/pricing für die aktuellen Konditionen.