Suche und Verlauf

Globale Suche

In der Topbar oben gibt es ein Suchfeld mit dem Platzhalter „Suchen…“. Mit Enter öffnest du die Seite Suche mit den Treffern, getrennt nach Angeboten und Kontakten. Ein Klick auf einen Treffer öffnet das Angebot bzw. den Kontakt.

Was die Suche indexiert

• Angebote: Angebots-Titel (bis zu 8 Treffer)
• Kontakte: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse (bis zu 5 Treffer)

Das war’s. Die Suche indexiert nicht:

• Firmen-Namen (auch wenn die Firma in der Trefferzeile eines Kontakts angezeigt wird, ist sie kein Such-Feld)
• E-Mail-Inhalte (Subject, Body, Anhänge)
• Notizen, Anrufprotokolle oder andere Activity-Einträge

Tipps

• Such nach einem Teil-Begriff statt der vollen Eingabe, Flino findet auch Wortteile.
• Such nach Vor- oder Nachname, nicht nach beidem zusammen: „Müller“ findet Anna Müller, „Anna Müller“ findet sie nicht.
• Du suchst die Angebote einer bestimmten Firma? Geh nicht über den Firmennamen, sondern such nach dem Namen oder der E-Mail des Ansprechpartners. Alternativ klick links auf Firmen und öffne die Firmen-Detailseite, dort findest du alle Angebote der Firma im Überblick.
• Eine bestimmte E-Mail finden? Öffne das jeweilige Angebot und nutz die Activity-Timeline, oder such im Verlauf nach dem Betreff (siehe unten).
• Wechselst du zwischen Organisationen, sucht die Suche nur in der aktiven Organisation.

Verlauf

Unter Verlauf in der Navigation siehst du die Aktivitäten und Events zu den Angeboten deiner Organisation chronologisch, nach Tagen gruppiert, zum Beispiel:

• E-Mail gesendet / Antwort erhalten / Link geklickt
• Status geändert
• Notiz hinzugefügt / Anruf protokolliert / Reaktion erfasst
• Versand verschoben / Versand fehlgeschlagen / Nachfassung übersprungen
• Annahme-Link erstellt / Angebot angenommen / Angebot abgelehnt / Verlängerung angefragt
• Empfohlene Aktion angewendet / Aktion rückgängig gemacht
• NPS-Link erstellt / NPS versendet / NPS-Antwort erhalten

Header: „Alle Aktivitäten und Events im Überblick.“

Filtern

• Suchfeld („Suche nach Angebot, Kontakt, Firma, Betreff…“): durchsucht Angebotstitel, Kontaktname, Firma, E-Mail-Adresse, Betreff, Textauszug und Notizen der Ereignisse.
• Event-Typ: Alle Events oder ein einzelner Typ.
• Zeitraum: Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage (Standard), Letzte 90 Tage oder Benutzerdefiniert.
• Filter zurücksetzen stellt alles zurück, Aktualisieren lädt neu.

Geladen werden höchstens die 200 neuesten Ereignisse des gewählten Zeitraums; Suchfeld und Event-Typ filtern innerhalb dieser Auswahl. Für ältere Ereignisse grenz den Zeitraum ein.

Ein Klick auf ein Ereignis öffnet die Details. Bei E-Mails siehst du Betreff, Empfänger bzw. Absender und den Inhalt; auf eine empfangene Antwort kannst du direkt mit Antworten reagieren, und Zum Angebot öffnet das Angebot.

Im Verlauf heißt jede ausgehende Mail „E-Mail gesendet“. Welche Art Mail es war (etwa „Angebot gesendet“, „Sequenzmail“ oder „Mail aus dem Postfach“) und wann eine Nachfass-Sequenz lief und wie sie endete, zeigt die Pipeline beim jeweiligen Angebot.

Wofür der Verlauf gut ist

• Schneller Rückblick auf einen bestimmten Zeitraum
• Nachvollziehen, was Flino automatisch gemacht hat
• Nachweisbare Aktivitätsspur für Audits oder Kunden-Rückfragen

Was der Verlauf nicht ist

• Keine Suche über alle Daten: Das Suchfeld filtert nur die geladenen Ereignisse. Angebote und Kontakte findest du über die globale Suche oben.
• Kein Bearbeitungs-Tool: Ereignisse lassen sich nicht ändern oder löschen.