Das Onboarding in 7 Schritten durchlaufen

Beim ersten Login öffnet sich automatisch der Onboarding-Wizard. Du kannst ihn auch später jederzeit erneut starten — siehe Abschnitt am Ende.

Schritt 1 — Willkommen

Der Wizard beginnt mit einer kurzen Einführung. Ein Klick auf Los geht’s startet den eigentlichen Setup.

Schritt 2 — Dein Profil

• Vorname und Nachname sind Pflichtfelder. Sie werden für E-Mail-Signaturen und personalisierte Nachrichten verwendet.
• Branche ist optional — hilft Flino, Tipps und Beispiele besser anzupassen.

Schritt 3 — Deine Firma (Workspace)

Hier benennst du deinen Workspace, z. B. „Mustermann Consulting”. Dieser Name erscheint später in deinen E-Mails und auf den Annahme-Seiten deiner Kunden.

Schritt 4 — E-Mail-Versand

Du wählst, ob du Gmail jetzt verbindest (empfohlen) oder den Schritt überspringst und später nachholst.

Ohne verbundenes Postfach (Google Workspace oder Microsoft 365 Business) ist kein E-Mail-Versand aus Flino möglich. Du kannst Flino zwar einrichten und Angebote erfassen, aber Versand und Follow-ups starten erst nach der Verbindung.

Schritt 5 — Google verbinden

Wenn du im vorigen Schritt Gmail verbinden willst, kommt jetzt der OAuth-Schritt mit Google. Mit einer Genehmigung schaltest du drei Dinge frei:

• Gmail — E-Mails in deinem Namen versenden und eingehende Antworten lesen
• Google Drive — Angebots-PDFs direkt aus Drive importieren
• Google Kalender — Termine, die aus Antworten erkannt werden, direkt erstellen

Klick auf Mit Google verbinden, gib die Berechtigung in Google frei und du landest wieder in Flino mit Status Verbunden.

Schritt 6 — Erstes Angebot

Du hast drei Optionen:

• Manuell eingeben — nur ein Titel ist Pflicht, Rest später
• PDF hochladen — Flino extrahiert Titel, Betrag, Kundendaten automatisch (mit Confidence-Badges „Sicher” / „Prüfen” / „Unsicher”)
• Beispiel-Angebot verwenden oder Später erstellen

Mit den Inline-Schnellanlagen für Neue Firma und Neuer Kontakt kannst du Stammdaten direkt im Wizard anlegen.

Schritt 7 — Fertig

Eine Checkliste zeigt, was du bisher erledigt hast (Organisation, E-Mail, Google, erster Kontakt) und welche Schritte noch offen sind. Die Buttons Erstes Angebot ansehen oder Zum Dashboard beenden den Wizard.

Onboarding später erneut starten

Wenn du den Wizard später noch einmal durchlaufen willst:

1. Geh zu Einstellungen → Organisation.
2. Scrolle zu Onboarding und klick auf Onboarding neustarten.
3. Bestätige im Modal — du landest wieder im Wizard.

Was tun, wenn ein Schritt hängt?

• Ladefehler: Klick auf Erneut versuchen.
• Du willst überspringen: Überspringen geht in jedem Schritt — du kannst alles später in den Einstellungen nachholen.
• Pflichtfeld-Fehler in Schritt 2: Vor- und Nachname sind Pflicht.

![Screenshot: Onboarding-Wizard im Schritt „Erstes Angebot"](TODO)