Angebotsqualität verstehen und verbessern

Auf der Angebotsdetailseite zeigt dir Flino unter dem Titel in einem Badge, ob das Angebot alle wesentlichen Daten hat, und wenn nicht, was fehlt. Das Badge ist klein, spart dir aber spätere Mühe: Vollständige Angebote führen zu besseren KI-Vorschlägen, einer korrekten Anzeige des Annahme-Links und verlässlichen Pipeline-Daten.

Die drei Stufen

Badge	Bedeutung
Angebot gut vorbereitet	Alle geprüften Angaben sind da (siehe unten)
Angebot prüfen	Einige optionale Angaben fehlen, die für Klarheit und Nachverfolgung helfen würden
Angebot unvollständig	Wichtige Pflichtangaben fehlen, die das Angebot braucht, um vollständig zu sein

Beim ersten Mal, wenn dir das Badge auffällt, gibt es einen kurzen Erklär-Popover „Neu: Angebotsqualität“:

„Flino zeigt dir an, ob dein Angebot vollständig vorbereitet ist – basierend auf zentralen Angaben wie Firma, Kontakt, Titel und Betrag. Das hilft dir, systematisch bessere Abschlusschancen zu schaffen.“

Mit Verstanden schließt du den Popover. Das Badge bleibt sichtbar.

Welche Felder geprüft werden

Flino unterscheidet zwei Klassen.

Kritisch: Fehlt etwas hier, steht das Badge auf „Angebot unvollständig“:

• Kontakt zugeordnet
• Titel gesetzt
• Betrag gesetzt

Wichtig: Fehlt etwas hier, steht das Badge auf „Angebot prüfen“:

• Angebotsnummer
• Gültigkeitsdatum
• Kontakt E-Mail (wenn ein Kontakt zugeordnet ist)
• Anrede beim Kontakt (wenn der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat)

Sind alle Felder beider Klassen gefüllt, steht das Badge auf „Angebot gut vorbereitet“. Die Firma nennt der Erklärtext zwar, eine fehlende Firma ändert die Stufe aber nicht.

Fährst du mit der Maus über das Badge, zeigt Flino eine kurze Erklärung und die Punkte, die noch fehlen. Bei „Gut vorbereitet“ gibt es nichts zu tun. Dieselbe Einstufung siehst du in der Pipeline als farbigen Punkt am Angebot.

Warum das wichtig ist

Datenqualität ist kein Selbstzweck. Sie hat drei konkrete Auswirkungen auf das, was Flino für dich tut:

1. Bessere KI-Vorschläge

Die KI baut Mail-Texte und Empfehlungen aus deinem KI-Kontext. Fehlt der Leistungsumfang, der Betrag oder die Anrede, generiert sie generische Vorschläge. Mit vollständigen Daten wird der Vorschlag konkret, persönlich, und du musst weniger umschreiben.

2. Funktionierender Annahme-Link

Der Annahme-Link ist nur dann sinnvoll, wenn der Empfänger Titel, Betrag und vor allem das Gültigkeitsdatum sieht. Fehlt das Gültigkeitsdatum, erscheint die Annahme-Seite ohne Ablaufhinweis, und der Button Verlängerung anfordern kann nicht greifen, falls das Angebot doch ausläuft.

3. Verlässliche Pipeline-Daten

In der Pipeline und in Analytics rechnet Flino mit Beträgen, Zeiten und Status. Ist ein gewonnenes oder verlorenes Angebot ohne Betrag gespeichert, zeigt die Detailseite den Hinweis „Dieses Angebot hat keinen Betrag. Umsatz- und Erfolgsmetriken sind unvollständig.“, denn es verzerrt deine Auswertung.

Wie du Felder ergänzt

Klick auf der Detailseite auf Bearbeiten und ergänze die fehlenden Felder. Im Einzelnen:

• Kontakt zuordnen: über die Kontaktauswahl im Dialog Bearbeiten.
• Anrede setzen: direkt am Kontakt unter Kontakte oder beim Senden im Dialog Anrede fehlt.
• Kontakt-E-Mail nachtragen: entweder im Versand-Dialog (Flino fragt dich automatisch danach) oder direkt am Kontakt.
• Titel, Betrag, Angebotsnummer, Gültigkeitsdatum: im Dialog Bearbeiten. Hat das Angebot Versionen, sind diese Felder dort gesperrt; du änderst sie dann an der Version in der Karte Angebotsversionen.
• Firma anlegen oder zuordnen: über die Firmenauswahl oder unter Firmen.

Sobald du gespeichert hast, aktualisiert sich das Badge automatisch.

Tipp: Datenqualität schon beim Anlegen sauber halten

Beim PDF-Import zeigt dir Flino im Prüfen-Dialog an jedem ausgelesenen Feld, ob die KI es im PDF Erkannt oder Nicht erkannt hat; beim ersten Angebot im Onboarding stuft Flino die Felder als „Sicher“, „Prüfen“ oder „Unsicher“ ein. Nimm dir dort die zwei Minuten, kritische Felder zu prüfen, siehe Angebot erstellen. Der Aufwand vorne spart dir das spätere Hinterhertragen.

Cross-Links

• Angebot erstellen: saubere Datenbasis von Anfang an
• KI-Kontext: wie das Badge mit der KI-Qualität zusammenhängt
• Annahme-Link: warum das Gültigkeitsdatum besonders zählt
• Pipeline: wo die Datenqualitäts-Indikatoren in der Liste auftauchen