Angebot per E-Mail versenden
Flino versendet Angebote über dein verbundenes Postfach – Google Workspace oder Microsoft 365 Business — die E-Mail kommt aus deiner echten Adresse, mit deiner Signatur, in deinem Namen.
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Bevor du versenden kannst, prüft Flino diese vier Dinge:
- Kontakt zugeordnet — ohne Empfänger kein Versand
- E-Mail-Adresse beim Kontakt — Flino zeigt sonst den Dialog E-Mail-Adresse erforderlich
- Anrede beim Kontakt — Flino zeigt sonst den Dialog Anrede fehlt (du kannst auch Trotzdem senden)
- Postfach verbunden (Google Workspace oder Microsoft 365) — sonst ein Banner, dass der Versand pausiert ist, bis du dein Postfach verbindest
So versendest du
Abschnitt betitelt „So versendest du“- Öffne das Angebot über die Pipeline oder über Angebote → Klick aufs Angebot.
- Klick auf Angebot senden.
- Flino zeigt dir einen Dialog mit:
- Empfänger (Name + Adresse)
- Absender (aus deinen Organisations-Einstellungen)
- Subject und Body als vorausgefüllter Standardtext — passend zu Angebotstitel und Anrede
- Wenn du den Text nicht selbst schreiben willst, klick auf KI Text vorschlagen — Flino generiert dir einen Entwurf basierend auf deinem KI-Schreibstil und den Angebotsdaten. Der KI-Entwurf ersetzt den vorausgefüllten Standardtext im Editor.
- Editiere Text und Subject nach Belieben.
- Klick auf Versenden.
Der KI-Entwurf wird nicht automatisch beim Öffnen des Dialogs erstellt: Er kostet einen Credit und passiert nur auf deinen ausdrücklichen Klick. Neu generieren kostet keinen weiteren Credit. Den Standardtext kannst du auch ohne KI direkt anpassen und versenden.
Toast „Angebot erfolgreich gesendet!” — der Versand-Badge wechselt auf Gesendet, das Versanddatum wird gespeichert.
Annahme-Link automatisch einfügen
Abschnitt betitelt „Annahme-Link automatisch einfügen“In Einstellungen → E-Mail kannst du den Schalter Online-Annahme-Link automatisch einfügen aktivieren. Damit enthält der KI-Entwurf bei der Erstmail automatisch den Annahme-Link.
PDF-Anhang
Abschnitt betitelt „PDF-Anhang“Der PDF-Anhang ist im Versand-Dialog standardmäßig aktiv. Tatsächlich angehängt wird die PDF allerdings nur, wenn dem Angebot eine PDF-Datei zugeordnet ist:
- PDF vorhanden → wird automatisch angehängt; Toggle ist an, du kannst ihn deaktivieren.
- Keine PDF vorhanden → Hinweis im Versand-Dialog. Versand ist nur nach explizitem Opt-In („Ohne PDF senden”) möglich.
Du kannst die PDF im Angebots-Detail über die Sektion PDF anhängen ergänzen, ersetzen oder entfernen.
AGB als zweiten Anhang
Abschnitt betitelt „AGB als zweiten Anhang“Wenn du deine AGB jeder Angebots-Mail beifügen willst, kannst du das pro Versand mit einem Klick steuern:
- Einmalig hochladen. Geh zu Einstellungen → E-Mail und lade deine AGB als PDF im Bereich AGB / Bedingungen hoch.
- Pro Versand entscheiden. Im Versand-Dialog erscheint dann ein zusätzlicher Toggle, mit dem du die AGB für genau diese E-Mail anhängst. Default ist aus — du aktivierst ihn bewusst, wenn nötig.
- Versand wie gewohnt — die AGB landen als zweiter Anhang neben der Angebots-PDF.
Ohne hochgeladene AGB ist der Toggle nicht sichtbar; ohne Aktivierung wird auch nichts angehängt.
Test-E-Mail an dich selbst
Abschnitt betitelt „Test-E-Mail an dich selbst“Bevor du an einen echten Kunden versendest, kannst du eine Test-E-Mail an dich selbst senden:
- Geh zu Einstellungen → Integrationen → Bereich Gmail-Postfach.
- Trag deine E-Mail-Adresse ein.
- Klick auf Senden.
Toast „Test-E-Mail erfolgreich gesendet!” und du hast die Mail direkt im Postfach.
Was passiert nach dem Versand
Abschnitt betitelt „Was passiert nach dem Versand“- Flino fragt dich direkt nach dem Versand „Angebot versendet. Jetzt automatisch nachfassen lassen?”: Ein Klick auf Nachfassen aktivieren startet die Standard-Sequenz mit einem Klick. Alternativ aktivierst du jederzeit selbst eine Sequenz deiner Wahl.
- Antworten deines Kunden landen in der Activity-Timeline des Angebots; eine aktive Sequenz pausiert.
- Klickt der Kunde auf den Annahme-Link und bestätigt, wechselt der Status auf Gewonnen.
Häufige Fehlerfälle
Abschnitt betitelt „Häufige Fehlerfälle“| Meldung | Was tun |
|---|---|
| „Versand pausiert” (Postfach-Verbindung erforderlich) | Postfach in den Einstellungen verbinden (Gmail oder Microsoft 365) |
| „Versand fehlgeschlagen. Bitte später erneut versuchen.” | Netzwerk- oder Google-API-Aussetzer; ein paar Minuten warten und erneut versuchen |
| „KI-Aktionen sind blockiert. Bitte upgraden oder Credits kaufen.” | Plan-/Credit-Limit erreicht — siehe Abrechnung |
Mehrere Versandversuche
Abschnitt betitelt „Mehrere Versandversuche“Hast du ein Angebot bereits versendet und willst eine aktualisierte Version verschicken? Leg eine neue Version an — siehe Angebots-Versionen.