Angebot per E-Mail versenden
Flino versendet Angebote über dein verbundenes Postfach – Google Workspace oder Microsoft 365 Business — die E-Mail kommt aus deiner echten Adresse, mit deiner Signatur, in deinem Namen.
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Bevor du versenden kannst, prüft Flino diese vier Dinge:
- Kontakt zugeordnet — ohne Empfänger kein Versand
- E-Mail-Adresse beim Kontakt — Flino zeigt sonst den Dialog E-Mail-Adresse erforderlich
- Anrede beim Kontakt — Flino zeigt sonst den Dialog Anrede fehlt (du kannst auch Trotzdem senden)
- Gmail verbunden — sonst Banner Versand pausiert – Gmail-Verbindung erforderlich
So versendest du
Abschnitt betitelt „So versendest du“- Öffne das Angebot über die Pipeline oder über Angebote → Klick aufs Angebot.
- Klick auf Angebot senden.
- Flino zeigt dir einen Dialog mit:
- Empfänger (Name + Adresse)
- Absender (aus deinen Organisations-Einstellungen)
- Subject und Body als vorausgefüllter Standardtext — passend zu Angebotstitel und Anrede
- Wenn du den Text nicht selbst schreiben willst, klick auf KI Text vorschlagen — Flino generiert dir einen Entwurf basierend auf deinem KI-Schreibstil und den Angebotsdaten. Der KI-Entwurf ersetzt den vorausgefüllten Standardtext im Editor.
- Editiere Text und Subject nach Belieben.
- Klick auf Versenden.
Der KI-Entwurf wird nicht automatisch beim Öffnen des Dialogs erstellt — er kostet einen Credit und passiert nur auf deinen ausdrücklichen Klick. Den Standardtext kannst du auch ohne KI direkt anpassen und versenden.
Toast „Angebot erfolgreich gesendet!” — der Versand-Badge wechselt auf Gesendet, das Versanddatum wird gespeichert.
Annahme-Link automatisch einfügen
Abschnitt betitelt „Annahme-Link automatisch einfügen“In Einstellungen → E-Mail kannst du den Schalter Online-Annahme-Link automatisch einfügen aktivieren. Damit enthält der KI-Entwurf bei der Erstmail automatisch den Annahme-Link.
PDF-Anhang
Abschnitt betitelt „PDF-Anhang“Der PDF-Anhang ist im Versand-Dialog standardmäßig aktiv. Tatsächlich angehängt wird die PDF allerdings nur, wenn dem Angebot eine PDF-Datei zugeordnet ist:
- PDF vorhanden → wird automatisch angehängt; Toggle ist an, du kannst ihn deaktivieren.
- Keine PDF vorhanden → Hinweis im Versand-Dialog. Versand ist nur nach explizitem Opt-In („Ohne PDF senden”) möglich.
Du kannst die PDF im Angebots-Detail über die Sektion PDF anhängen ergänzen, ersetzen oder entfernen.
AGB als zweiten Anhang
Abschnitt betitelt „AGB als zweiten Anhang“Wenn du deine AGB jeder Angebots-Mail beifügen willst, kannst du das pro Versand mit einem Klick steuern:
- Einmalig hochladen. Geh zu Einstellungen → E-Mail und lade deine AGB als PDF im Bereich AGB / Bedingungen hoch.
- Pro Versand entscheiden. Im Versand-Dialog erscheint dann ein zusätzlicher Toggle, mit dem du die AGB für genau diese E-Mail anhängst. Default ist aus — du aktivierst ihn bewusst, wenn nötig.
- Versand wie gewohnt — die AGB landen als zweiter Anhang neben der Angebots-PDF.
Ohne hochgeladene AGB ist der Toggle nicht sichtbar; ohne Aktivierung wird auch nichts angehängt.
Test-E-Mail an dich selbst
Abschnitt betitelt „Test-E-Mail an dich selbst“Bevor du an einen echten Kunden versendest, kannst du eine Test-E-Mail an dich selbst senden:
- Geh zu Einstellungen → Integrationen → Bereich Gmail-Postfach.
- Trag deine E-Mail-Adresse ein.
- Klick auf Senden.
Toast „Test-E-Mail erfolgreich gesendet!” und du hast die Mail direkt im Postfach.
Was passiert nach dem Versand
Abschnitt betitelt „Was passiert nach dem Versand“- Wenn du anschließend eine Follow-up-Sequenz aktivierst, schickt Flino automatisch Nachfass-Mails.
- Antworten deines Kunden landen in der Activity-Timeline des Angebots; eine aktive Sequenz pausiert.
- Klickt der Kunde auf den Annahme-Link und bestätigt, wechselt der Status auf Gewonnen.
Häufige Fehlerfälle
Abschnitt betitelt „Häufige Fehlerfälle“| Meldung | Was tun |
|---|---|
| „Versand pausiert – Gmail-Verbindung erforderlich” | Gmail in Einstellungen verbinden |
| „Versand fehlgeschlagen. Bitte später erneut versuchen.” | Netzwerk- oder Google-API-Aussetzer; ein paar Minuten warten und erneut versuchen |
| „KI-Aktionen sind blockiert. Bitte upgraden oder Credits kaufen.” | Plan-/Credit-Limit erreicht — siehe Abrechnung |
Mehrere Versandversuche
Abschnitt betitelt „Mehrere Versandversuche“Hast du ein Angebot bereits versendet und willst eine aktualisierte Version verschicken? Leg eine neue Version an — siehe Angebots-Versionen.