Dein erstes Angebot erstellen und versenden

Dieser Walkthrough zeigt den schnellsten Weg vom Login zum versendeten Angebot mit aktiver Follow-up-Sequenz.

Voraussetzung

• Onboarding abgeschlossen
• Gmail verbunden (sonst kein Versand möglich)

Schritt 1 — Angebot anlegen

Du hast zwei Wege — beide führen zum gleichen Ergebnis.

Manuell

1. Klick links in der Navigation auf Angebote → Angebot erstellen.
2. Pflichtfeld: Angebots-Titel, z. B. „Website-Redesign für Mustermann GmbH”.
3. Wähl die Firma (oder leg sie über + Neue Firma direkt an).
4. Wähl den Kontakt (oder leg ihn neu an — Vorname, Nachname und idealerweise eine E-Mail-Adresse).
5. Optionale Felder: Angebotsnummer, Betrag, Gültig bis, Pipeline-Status (Default: „Offen”), Beschreibung.
6. Klick auf Speichern.

Du landest auf der Detailseite deines neuen Angebots.

PDF hochladen (mit KI-Datenextraktion)

1. Auf Angebote → klick auf PDFs importieren.
2. Zieh deine PDF-Datei in die Drop-Zone oder wähle sie aus.
3. Klick auf Import starten.
4. Flino analysiert die PDF, extrahiert Titel, Betrag, Gültigkeit und Kundendaten — du siehst den Status-Verlauf von „Wird analysiert…” zu „Bereit”.
5. Klick auf Prüfen.
6. Korrigiere alle Felder, an denen ein Confidence-Badge Prüfen oder Unsicher steht.
7. Klick auf Angebot anlegen.

![Screenshot: PDF-Import mit Confidence-Badges](TODO)

Schritt 2 — Angebot versenden

Auf der Detailseite des Angebots:

1. Stell sicher, dass der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat — sonst öffnet Flino den Dialog E-Mail-Adresse erforderlich, in dem du sie nachträgst.
2. Stell sicher, dass eine Anrede gesetzt ist (Herr / Frau / Neutral) — sonst öffnet sich der Dialog Anrede fehlt.
3. Klick auf Angebot senden.
4. Flino zeigt dir einen vorbereiteten Standardtext für Subject und Body, optional mit Annahme-Link und PDF-Anhang.
5. Optional: Klick auf KI Text vorschlagen im Composer, wenn du nicht selbst formulieren willst. Flino schreibt dann einen vertriebsoptimierten Entwurf, der den Kontext des Angebots einbezieht — Leistungsbeschreibung, frühere E-Mails mit dem Kunden, protokollierte Telefonate. Der Vorschlag ersetzt den Standardtext im Editor; du kannst weiter anpassen.
6. Editiere Subject und Body nach Belieben.
7. Klick auf Versenden.

Toast „Angebot erfolgreich gesendet!” — der Versand-Badge wechselt auf Gesendet, das Versanddatum erscheint.

Schritt 3 — Follow-up-Sequenz aktivieren

Direkt nach dem Versand zeigt dir Flino den Bereich Follow-up Automation:

1. Wähl im Dropdown eine Sequenz (oder geh zu Sequenzen und leg dir eine an).
2. Sieh dir die Vorschau der Schritte an.
3. Klick auf Aktivieren.

Toast „Sequenz aktiv – nächste E-Mail am [Datum]”. Die Sequenz pausiert automatisch, sobald dein Kunde antwortet.

Versand-Fenster: Mo–Fr, 09:00–11:00 Uhr Berlin-Zeit. Wochenenden und deutsche Feiertage werden übersprungen.

Schritt 4 — Was passiert jetzt?

• Antwortet der Kunde per E-Mail: Sequenz pausiert mit Grund „Kundenantwort erhalten”. Du siehst die Antwort in der Activity-Timeline und reagierst manuell.
• Antwortet der Kunde über den Annahme-Link (verbindlich annehmen / ablehnen): Status wechselt automatisch auf Gewonnen oder Verloren, Sequenz wird beendet.
• Keine Reaktion: Sequenz läuft weiter, bis alle Schritte versendet sind oder du sie manuell stoppst.

In der Pipeline siehst du jederzeit, welche Angebote offen sind und welche Aktion als Nächstes empfohlen wird.