Dashboard — dein Tagesüberblick

Das Dashboard ist deine Startseite nach dem Login. Es ist keine eigene Funktion, sondern ein Sammelpunkt: Kennzahlen, Hinweise und die letzten Ereignisse.

Untertitel der Seite: „Ihr Überblick für heute“. Rechts daneben stehen Neuer Kontakt (öffnet die Kontakte) und Angebot erfassen.

Was du dort findest

• Erste Schritte: eine Checkliste (Organisation, E-Mail-Postfach, erster Kontakt, erstes Angebot, Follow-up). Sie steht oben, solange das Onboarding nicht abgeschlossen ist oder du noch kein Angebot hast.
• Fünf Kennzahlen:
  • Pipeline-Wert: Summe der Angebote im Status Offen, Gesendet und In Verhandlung (nur Euro-Beträge), darunter ihre Anzahl.
  • Gewonnener Umsatz (30d) mit der Veränderung gegenüber den 30 Tagen davor.
  • Abschlussquote (30d) und Antwortquote (30d), jeweils mit der Veränderung in Prozentpunkten („pp vs. Vorperiode“).
  • Aktive Follow-ups: Anzahl der laufenden Sequenzen. Die Zeile darunter („… heute fällig“) zählt Angebote im Status Gesendet oder In Verhandlung, deren Gültigkeit heute endet oder schon abgelaufen ist.
• Offene Angebote >30d: ein Link unter den Kennzahlen. Er erscheint, wenn Angebote im Status Neu, Offen, Gesendet oder In Verhandlung vor mehr als 30 Tagen angelegt wurden, und öffnet die Angebotsliste mit genau diesen Angeboten.
• Hinweis auf nicht begleitete Angebote: z. B. „3 Angebote werden aktuell nicht aktiv begleitet“. Gemeint sind versendete, noch offene Angebote ohne laufende Sequenz. Darunter steht, wie viele davon seit 7+ Tagen ohne Antwort sind und wie viele Follow-ups pausiert sind. Pipeline prüfen führt zur Pipeline.
• Jetzt reagieren: bis zu fünf Angebote im Status Gesendet oder In Verhandlung, deren Gültigkeit heute endet oder abgelaufen ist („Überfällig seit …“). Das Brief-Symbol einer Zeile öffnet direkt den Antwort-Composer, In Pipeline öffnen führt zur Pipeline.
• Zuletzt passiert: bis zu zehn Ereignisse der letzten 30 Tage, z. B. eine Kundenantwort mit Absender oder eine versendete Mail. Ein Klick öffnet das Angebot, Verlauf zeigt die vollständige Liste.

Solange du noch kein Angebot hast, stehen an Stelle von Jetzt reagieren und Zuletzt passiert die Buttons Kontakt anlegen und Angebot erfassen.

Wann du das Dashboard nutzt

• Morgens als erstes, um den Tag zu strukturieren
• Vor einem Kunden-Call, um den Stand der laufenden Angebote schnell zu prüfen
• Nach längerem Wegsein, um den Nachholbedarf zu erkennen

Was Flino dir zeigt, wenn keine Frist überschritten ist

Die Karte Jetzt reagieren meldet dann „Keine überfälligen Angebote.“ und bietet Zur Pipeline mit der Zahl deiner offenen Angebote an.

Das heißt nur, dass keine Gültigkeit abgelaufen ist. Kundenantworten, angehaltene Sequenzen und starke Signale siehst du nach Dringlichkeit sortiert in der Pipeline.